使人去见关羽，说起约战之事，关羽拍案道：“兰羌无信无义，谁与其约战？！”说完，让左右将使者并其左右皆推出斩首，悬挂首级于营门示众。&#
切诺中计，怒火冲天，统兵来攻汉军。关羽统兵占据泸水渡口，采取半渡而击之法，等羌人上岸聚集，便以弓驽攒射。切诺连续渡河数次，折兵万余，不得不另想办法应对。有部将建言道：“泸水如此之长，何必在此渡河，另寻渡口渡河便是。”
切诺依计而行，统领主力从下游搭浮桥过河，部下过河四万余，只见上游忽然漂下数十火船，船首皆有尖锐铁椎，撞在浮桥上刺入，很快引燃浮桥。东岸汉军突起，围着蛮兵大杀特杀，激战两个时辰，全歼四万余蛮兵。切诺欲过河去救，恨无船只，只能在对岸眼睁睁地看着部下被汉军分割包围，逐渐歼灭。
与关羽部下大战两次，切诺皆吃了大亏，损折五万余士兵，不敢轻易出战，两军便在泸水相持。汉军手中有船，见蛮兵没了动静，便复派兵袭扰其后方，甚或杀入兰羌腹地，沿途屠杀羌民。
兰羌王闻讯大怒，其长子会所罗又趁机中伤，说切诺拥兵自重，兰羌二十余万兵马，汉军不足万，为何不能胜？兰羌王因此派使者怒斥切诺，令其限期破敌。
切诺受了指责，也知是长兄中伤之故，但兰羌王限期破敌，又不得不为。切诺乃命部下伐木制成木排，用粗绳相连，秘密搬到上游，做成一座浮桥。是夜黄昏时分，统领主力领兵前进，到了汉军营寨时，已是三更以后。
切诺见汉营亮着灯火，防守却松懈异常，竟然不见岗哨，不由大喜过望，挥令众军鼓噪而入。比及杀入核心，却见只是一座空营，待要退时，却见四面伏兵顿起。汉军反客为主，守住营寨外圈，只是发射火箭。
汉军最是重视情报工作，切诺派人打造木排之时，关羽就已知道消息，只是装作不知，放任蛮兵袭营。又派严颜另立新营，将粮草辎重皆迁出，却在营中积些草木易燃之物，洒上火油，士兵便于驻足之处埋设大量火药，内以引线相连。
汉军火箭齐发，顿时燃起无数火头，大火冲天而起。正是风紧火急，满营皆着，又渐次引燃地下，只听阵阵巨响，炸飞兵将无数。羌兵那见过这等场面？顿时自相践踏，乱成一团，死者不知其数。
营中火光连天而起，照耀如同白日，汉军弓**最是厉害，此时又在暗处，侥幸得活的蛮兵成了靶子。蛮兵此时兵将皆失，军士乱窜，切诺也是惊慌万分。汉军最重军功，此时诸将各引部下，遮天盖地，分段击杀。
切诺在营中寻到一处火小之处，渐次聚些败兵，拼命往外杀去。关羽故意放开一道通道，只放切诺数人出去，又截住余众大杀一通。杀到日已高升，汉军方才杀绝蛮兵，可怜十余万蛮兵，只余廖廖几人逃脱，余者皆死在此地。
切诺逃回城中，回观左右，只有十余人，不由号啕大哭，道：“汉人厉害，我族绝非其敌，只悔当初统兵犯境，传令各军班师回去，再不敢与汉军争战。”
切诺命令部下士兵收拾行囊，打开西门上路，后脚汉军又紧随上来，进城布置一番，无论生蛮熟蛮，统统迁到城外。汉军精骑早已奉命潜到要路设伏，切诺行到半道险峻之时，两侧突然滚下巨石若干，弓驽纷飞，又杀伤无数兰羌士卒。切诺见事不妙，急忙呼喝部下聚集，又退往泸阳。及到泸阳城，检点兵丁只余万余。
关羽兵力已占绝对优势，迁营至泸阳城下，却是只围不攻。泸阳城内早被汉军设计，粮草皆无，羌兵无奈之下，只能杀马而食。切诺冲突数次，无法突围，只好让人赴国内救援。兰羌王得到消息，不由大惊，切诺是其爱子，又不能不救，于是征兵十五万，杀奔泸阳来救切诺。
关羽前番放任切诺逃归，便是存了围点打援的想法，兰羌之境并非汉境，若是兴兵讨伐，不占地利，如今围了切诺，便是引诱兰羌国内兵马来救，再灭了这拨兵马，日后只须数万精兵，便可踏平兰羌全境。
却说关羽正坐帐中，斥侯来报，道：“南羌王征合国之兵十五万，多有老弱，前来营救切诺。羌军已经集结，估计十余日便可抵达汉境。”
关羽便思破敌之计，引周仓、刘辟、龚都三将巡视路途。行至泸水上游，水流湍急，此兰羌必经之路。向下却地势平坦，好大一片水面，北边却是岩石，如同一坝，阻住水势。岩石之下，却是一片平原，正在大路与泸水中间。关羽站在岩石之上闭目凝思，得一妙计，让周仓等诸将分头行事。
兰羌王进了汉境，一路却无兵马阻路，正行之间，只见前军阻滞，前军使人来报，道：“大道为汉军挖了数道壕沟，兵马不能通行，前军士兵正在填埋。”
兰羌王亲到前面观察一番，又看看天色，道：“既然如此，派兵整理道路，今日在此扎营，明日行军不迟。”
关羽此时正召集诸将聚议，命令诸军预备船筏，收拾水具。部将问曰：“陆地相持，何用水具？”关羽道：“我让刘辟堵绝道路，意让兰羌王在彼处扎营，又让周仓带人去河北石坝打眼埋药。今日兰羌王果然在彼处扎营，今夜诸将带着船筏水具，驻于高处。待准备完毕，我军乘高就船，一响，大水一淹，十五万羌兵皆为鱼鳖矣。”
兰羌王弟巨何随军同行，傍晚登高一看，回来急告兰羌王，道：“