经过多番的尝试，曼图洛夫都没法让斯大林相信德军将会在1941年6月进攻苏联的事情。为了保全自己，不激怒钢铁领袖，曼图洛夫后来也放弃了说服斯大林的尝试，安然等待战争的到来。
如果曼图洛夫选择和斯大林争论下去的话，不但不能保住自己的地位，斯大林也未必会因此相信德军会在1941年夏季入侵。即使他说服了斯大林，这短短一个月的时间其实也做不到什么。
随后，斯大林及苏联方面收到了大量的情报，证实了了曼图洛夫的预言，但可惜的是，无论是斯大林，还是处理相关情报的人，都认为这些情报都只是敌人为了试探苏联而伪造出来的。
这些情报，数量并不少，来源也很广泛，很可靠。
例如在1941年5月底，两名奥地利*员冒着生命危险，通过共产国际报告了“德军已经在苏德边境集结，情况十分危险”的情报。
1941年6月18日，*地下党的同志们，从香港获得了一份十分重要的情报——“希特勒德国将于6月22日凌晨向苏联发动进攻”。这个情报，准确地说明了德军入侵的具体时间，通过未来的周总理，转报到苏共党中央。
只不过，斯大林依然不相信这些准确的，同志们冒着生命危险取得的情报。
事实上，早在1941年2-3月，苏军情报处就已经通过驻德武官，取得了德军将会在5-6月进攻苏联的情报，而当时的情报部长Ф—n—戈利科夫将军，却错误地否定了这些情报的价值，并在给斯大林的报告中写道，这些都只不过是英国甚至可能是德国情报机关散布的假情报。
而海军方面，同样也得到了相当多具有极高价值的，有关德军入侵苏联的情报。
例如海军人民委员h—Г—库兹涅佐夫夫上将更在1941年5月6日给斯大林提供了一份报告，上面写道：“驻柏林海军武官沃龙佐夫上校报告：……据希特勒统帅部一个德*官说，德军准备在5月14日从芬兰、波罗的海沿岸和罗马尼亚进攻苏联。
与此同时，将对莫斯科和列宁格勒实行猛烈空袭，并派伞兵在边境城市实施空降……”
这个文件中的情报，不但列出了德军部署的时间，还指出了德军的主攻方向。但可惜的是，库兹涅佐夫海军上将得出的结论，却与他列举的事实不符，他在报告中写道：“我认为这个情况是不真实的，是专门用来试探苏联对此作出的反映的。”
由此可见，戈利科夫和库兹涅佐夫的报告，都使斯大林产生了错误的认识。
在不久之后，苏联方面又陆续地，收到了大量的，有关德国不会进攻苏联的假情报，让斯大林更加相信，德军不会在1941年夏季进攻苏联。
虽然斯大林并不相信德军会在1941年6月22日进攻苏联的情报，但他始终都相信，德国迟早有一天会撕毁互不侵犯条约，挥军东进，与苏联为敌。
所以，在这段时间里，斯大林一直都在积极发展军事、国防工业、重工业以及相关的所有产业。负责主管重工业和国防工业的副总理曼图洛夫，也超额地，完成了钢铁领袖所交代的任务。
例如，在开战之前，曼图洛夫就在乌拉尔、西伯利亚、中亚、高加索，甚至是伏尔加河东岸建立了多个飞机生产中心，并且扩建原有的新西伯利亚、第比利斯飞机工厂大大提升了飞机的产量。
1941年6月之前，这些飞机工厂总共生产了两千多架包括雅克-3、拉-7、佩-2在内的新型飞机，其中八成都部署在了西部地区。
无论是在我们的历史上，还是在曼图洛夫的世界里，由于苏联空军的领导机关大力紧抓训练飞行人员掌握新式飞机的工作，飞行员很快就习惯了驾驶新式机种，从严格的训练之中获得了实用的经验，在战斗时也能够发挥应有的效果。
只不过，在紧抓新式飞机训练工作的同时，空军的领导对于已停产飞机（例如伊-15、伊-16、sb轰炸机）的战备工作则稍有放松。历史上，由于新式飞机紧缺，以旧式机种为主的苏联空军，不但在装备上处于劣势，在飞行员的训练上，也做得不够好，结果战争初期就遭到了毁灭性的打击。
但幸好，曼图洛夫给前线送了为数不少的新式飞机，这些飞机的性能和作战能力，都比同期的德国飞机还要好得多，而苏联空军的飞行员们，也得到了大量的，针对这些机种的训练，空军的作战能力得到了不少提升。
陆军方面，随着新西伯利亚、乌拉尔、斯大林格勒生产线的设立，各个坦克工厂在四个月内生产了数百辆t-34-85坦克，但因为副国防人民委员库利克的阻挠，不少后续生产的t-34坦克主炮被换回了76毫米口径主炮。
除此之外，电台的产量也得到了大幅的提升，西部边境军区、基辅特别军区和波罗的海沿岸军区的电台数量已经达到了标准数的86，但历史上，这三个军区的电台数量分别只达到了27、30和52。
而超过一半的坦克和飞机，也都装上了相应的通讯设备，大大增加了通讯和指挥的效率。
除了军备生产以外，苏联红军也做出了相应的调动，以应付未来的战争。
5月13日，苏军总参谋部下令，从内地军区向西部调派部队。第22集团军从乌拉尔调往大卢基地区；第21集团军从伏尔加河沿岸军区调往戈梅利地区；第19集团军从北高加索军区调往白采尔科维地区；第16集团军从外贝加尔调往乌克