海内西北陬以东者。
蛇巫之山，上有人操柸而东向立。一曰龟山。
西王母梯几而戴胜杖。其南有三青鸟，为西王母取食。在昆仑虚北。
有人曰大行伯，把戈。其东有犬封国。贰负之尸在大行伯东。
犬封国曰大戎国，状如犬。有一女子，方跪进柸食。有文马，缟身朱鬣，目若黄金，名曰吉量，乘之寿千岁。
鬼国在贰负之尸北，为物人面而一目。一曰贰负神在其东，为物人而蛇身。
蜪犬如犬，青，食人从首始。
穷奇状如虎，有翼，食人从首始。所食被发。在犬北。一曰从足。
帝尧台、帝喾台、帝丹朱台、帝舜台，各二台，台四方，在昆仑东北。
大蜂，其状如螽；朱蛾，其状如蛾。
蟜，其为人虎文，胫有【綮糸换月】。在穷奇东。一曰状如人，昆仑虚北所有。
阘非，人面而兽身，青色。
据比之尸，其为人折颈披发，无一手。
环狗，其为人兽首人身。一曰蝟状如狗，黄色。
袜，其为物，人身黑首从目。
戎，其为人，人首三角。
林氏国有珍兽，大若虎，五采毕具，尾长于身，名曰驺吾，乘之日行千里。
昆仑虚南所，有泛林方三百里。
从极之渊深三百仞，维冰夷恒都焉，，冰夷人面，乘两龙。一曰忠极之渊。
阳污之山，河山其中，凌门之山，河出其中。
王子夜之尸，两手、两股、胸、首、齿，皆断异处。
舜夷登比氏生宵明、烛光，处河大泽，二女之灵能照此所方百里。一曰登北氏。
盖国在钜燕南，倭北。倭属燕。
朝鲜在列阳东，海北山南。列阳属燕。
列姑射在海河州中。
射姑国在海中，属列姑射。西南，山环之。
大蟹在海中。
陵鱼人面，手足，鱼身，在海中。大鯾居海中。
明组邑居海中。逢莱山在海中。大人之市在海中。
海内东北陬以南者。
钜燕在东北陬。
国在流沙中者埻端、玺【日奂】，在昆仑虚东南。一曰海内之郡，不为郡县，在流沙中。
国在流沙外者，大夏、竖沙、居繇、月支之国。
西胡白玉山在大夏东，苍梧在白玉山西南，皆在流沙西，昆仑虚东南。昆仑山在西胡西。皆在西北。
雷泽中有雷神，龙首而人头，鼓其腹。在吴西。
都州在海中。一曰郁州。
琅邪台在渤海间，琅邪之东。其北有山，一曰在海间。
韩雁在海中，都州南。
始鸠在海中，辕厉南。
会稽山在大楚南。
东海之外大壑，少昊之国。少吴孺帝颛顼于此，弃其琴瑟。
有甘山者，甘水出焉，生甘渊。
大荒东南隅有，名皮母地丘。
东海之外，大荒之中，有山名曰大言，日月所出。
有波谷山者，有大人之国。有大人之市，名曰大人之堂。有一大人踆其上，张其两耳。
有小人国，名靖人。
有神，人面兽身，名曰犂。
有潏山，杨水出焉。
有蒍国，黍食，使四鸟：虎、豹、熊、罴。
大荒之中，有山名曰合虚，日月所出。
有中容之国。帝俊生中容，中容人食兽、木实，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有东口之山。有君子之国，其人衣冠带剑。
有司幽之国。帝俊生晏龙，晏龙生司幽，司幽生思土，不妻；思女，不夫。食黍，食兽，是使四鸟。
有大阿之山者。
大荒中有山，名曰明星，日月所出。
有白民之国。帝俊生帝鸿，帝鸿生白民，白民销姓，黍食，使四鸟：豹、虎、熊、罴。
有青丘之国，有狐，九尾。
有柔仆民，是维嬴土之国。
有黑齿之国。帝俊生黑齿，姜姓，囗食，使四鸟。
有夏州之国。有盖余之国。
有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。
大荒之中，有山名曰鞠陵于天、东极、离瞀，日月所出。名曰折丹－－东方曰折，来风曰俊－－处东极以出入风。
东海之渚中，有神，人面鸟身，珥两黄蛇，践两黄蛇，名曰禺【豸虎】。黄帝生禺【豸虎】，禺【豸虎】生禺京。禺京处北海，禺【豸虎】处东海，是惟海神。
有招摇山，融水出焉。有国曰玄股，黍食，使四鸟。
有困民国，勾姓而食。有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。王亥托于有易、河伯仆牛。有易潜出，为国于兽，方食之，名曰摇民。帝舜生戏，戏生摇民。
海内有两人，名曰女丑。女丑有大蟹。
大荒之中，有山名曰孽摇【君页】羝。上有扶木，柱三百里，其叶如芥。有谷曰温源谷。汤谷上有扶木，一曰方至，一曰方出，皆载于乌。
有神，人面、犬耳、兽身，珥两青蛇，名曰奢比尸。
有五采之鸟，相乡弃沙。惟帝俊下友。帝下两坛，采鸟是司。
大荒之中，有山名曰猗天苏山，日月所生。
有【土熏】民之国。有綦山。又有摇山。有【融虫换曾】山，又有门户山，又有盛山。又有待山。有五采之鸟。
东荒之中，有山名曰壑明俊疾，日月所出。有中容之国。
东北海中，又有三青马、三骓、甘华。爱有遗玉、三青鸟、三骓、视肉、甘华、甘柤。百谷所在。
有女和月母之国。有人名曰【上鸟下宛】－－北