孙悟空道：“我说不过你！这事不提，但你怎么又把那有罪的孽龙，送在此处成精，教他吃了我师父的马匹?此又是纵放歹人为恶，太不善也！”
观音再次驳斥，到白龙出来，对簿一番，因猴子没给白龙说话机会，问也不答，才有此误会，反成了猴子罪过。然后观音上前，把小白龙颔下龙族摘了，将杨柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙气，说声“变”，小白龙即缩了龙角，收了龙鳞，身躯缩短，四足增长，长出长毛，变成一只马儿。
之后观音告辞，唐僧谢过菩萨后，上了神俊异常，日行千里依旧平稳无比的白龙马背，继续西行。
白龙化马，可信没有鞍辔，过鹰愁涧要船，自有土地送行。唐僧骑滑马走了一天，因为猴子对唐僧不上心，那些个揭谛、功曹、珈蓝只得点化庄园，留唐僧好好住了一日，然后送了副鞍辔，附带一根马编。而这只是开始，因为观音走时看到唐僧的悲催遭遇后，让这些个神仙，每逢饭点便点化庐舍，招待唐僧搓一顿，这才没把唐僧恶死、拉死！
这些都是旁枝末节，却说唐僧走了两个多月后，终于赶到了黑风山下的观音禅院中。
观音禅院的住持金池长老夸耀自己的袈裟，猴子拿出佛祖赐给唐僧的袈裟卖弄。金池死乞白赖，借了袈裟去，越看越喜欢，根本不想归还。
金池两个徒孙出注意，杀人夺宝，金池立即采纳，准备火烧唐僧，不想猴子使坏，把自家寺庙给烧了。
金池出去看火，返回禅房时，袈裟已被黑熊精盗走，又急又气的金池想不开，以头撞墙，墙没事，金池脑袋碎裂而死。
第二天，唐僧唠叨不停，催促猴子讨要袈裟，猴子不耐烦，去要袈裟，自然要不来，问妖魔，知道了黑熊精，立即赶往黑风山。
猴子到黑风山后，一时找不到黑风洞所在，正在乱转时，听见石崖边上，芳草坡前，有人高谈阔论。讲的是立鼎安炉，抟砂炼汞，白雪黄芽的炼丹之术。
猴子躲到灌木荆棘中偷看偷听，就见芳草坡前，有三个妖魔，坐在主位的，是个黑汉，真黑，就如那刚出矿井的挖煤工，当是黑熊精；坐客位的两个，一个是个羽衣星观的老道，便是苍狼成精的凌虚子，另外是个白衣秀士，是白花蛇成精，无名。
猴子听了会，就听见黑风大王说明天是其母难日（生日），问两妖给来，那秀士说年年都要来给黑风熊上寿，今年没道理不来。
黑风熊又说昨夜得锦襕袈裟一件，要做佛衣会，两妖表示会来。
猴子听见佛衣二字，便知是其宝贝，提着金箍棒就跳出来，坐主位的黑风熊见猴子面凶，弄阵黑风就走，那凌虚子测对着猴子，也看到他来，化云而去，只留下背对他的那秀士，被他一股打中脑袋而死。
主要的黑风熊泡了，猴子恼怒，将死活灵气散去，已现原形的白衣秀士提起来，捽做五六段。若放现在，猴子不仅犯下杀人之罪，并罚了侮辱尸体罪，判决的话，不可能逃脱死罪。嗯，猴子凶残，西游路上，可没少干这虐杀小动物，在侮辱其尸体的事。
打死了只是和朋友谈论两句，实则与此事毫无关系的无辜蛇妖后，孙悟空又在黑风山上转悠起来，终于找到了黑风洞所在。
见找到地方，猴子立即上去叫骂，黑风熊出来迎战，打了半日后，黑风熊不在理会猴子，虚晃一枪，回洞去写请柬了。
猴子叫骂，门也不开，只得回转观音禅院，与唐僧说了此时。唐僧立即絮絮叨叨起来，尽是埋怨。
猴子不忿，顶撞两句，并说自会替其找回袈裟，唐僧才闭嘴。
之后猴子再上黑风山，截获黑风熊写给金池的请柬，变成金池入黑风洞，想骗取袈裟，可信事败，被赶出了黑风洞。
猴子明显是打不过黑风熊，无法取回袈裟，便使出无赖手段，以观音禅院是她的信仰寺庙，赖上观音，必须要她解决这事，找回袈裟。
猴子想赖观音，却不知观音手段，只听观音道：“这猴子说话，毫无道理!既是熊精偷了你的袈裟，你怎来问我取讨?都是你这个孽猴大胆，将宝贝卖弄，拿与小人看见，你却又行凶，唤风发火，烧了我的留云下院，反来我处放刁！”
猴子见观音说出这话，便知她晓得这事前因后果，不敢再张狂，礼貌地道：“菩萨，乞恕弟子之罪，确是弟子之错。但恨那怪物不肯与我袈裟，老和尚便不肯上路，故此来拜烦菩萨。望菩萨慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西进，早日完成承诺也。”
观音皱眉道：“那怪物有许多神通，却也不亚于你。也罢，我看唐僧面上，和你去走一遭。”
猴子闻言，自然欢喜，拜礼谢恩不提，便请菩萨出门，遂同驾祥云，很快到黑风山。
到黑风山时，正好遇到来赴佛衣会的凌虚子，猴子饿鹰扑兔一般，俯冲而下，一棍将反应不急的凌虚子开了瓢。
然后猴子让观音变成凌虚子模样，自己变做一类金丹，给黑风熊吃下去，在其肚子里撒泼，被观音以紧箍收服。
黑风熊的下场，也如愿者一般，成了观音道场普陀山的守山大神，替观音看守山们。
观音带着黑熊回转南海，猴子打进黑风洞去，翻遍黑风洞，掘地三