再说，关羽部队从交州北上，经梓潼，二日后陈兵蒹葭关下，敌人惊恐，惴惴不安，只是也不愿出城投降，蜀将雷铜高挂免战牌，拒不出战，一味死守。关羽不愿强攻，便拿出抄录的西川地形图观看，须臾，找到了关旁山林险峻处的密径，关羽令高顺从陷阵营中取五千擅长山地作战的精英，趁夜色掩护，取若干长绳，五十人一组，用绳索连在一起，经过险峻之地，即使有人失足，其余人也能迅速将其拉起来，待行至关后，将长绳取下，一头绑大树上，一头垂下山崖，士兵依次z抓住绳索，沿着山壁而下，悄悄到达敌军后方，高顺令一百人队四处放火，其余士卒悄悄潜至关下，趁乱夺取了城头，打开了关门，早早潜伏在外的部队，一拥而入，据住关门，后续部队迅速通过关口，杀入关内，敌军本就混乱，再被我军冲杀，自是一触即溃，纷纷四散奔走，但我军已形成合围之势，自是无法逃脱，雷铜大声呼喝，欲组织大军冲阵，怎奈敌军已然乱作一团，军令不能通达，我军士卒大呼：”投降不杀”，关羽并令部分士卒，将兵器掷于地上，发出叮当声响，天色黑暗，敌军也分不清是谁弃械，只以为有人带头投降了，这声音犹如瘟疫一样传染了整个战场，静默了三秒不到，叮叮当当的弃械声，响个不绝，敌军纷纷跪地请降，雷铜见大势已去，只得跟着跪地请降。关羽令人迅速占领了这天下雄关－蒹葭关，并派人收拢降卒，暂时关押，等待政教队的教化。
次日，清晨，教化完成，关羽将降军选其精锐编入前军，其余部队编入后军。郝昭带领后续部队接管了关防，关羽率军，继续出发。
赵云大军，沿江而上，在临江登陆，顺势攻下涪陵，占领涪关，赵云大军略做休整，令李严守好关隘，全军继续开拔，向雒城进发。三日后，大军陈兵雒城之下，摆好阵势，推出攻城器械，摆出准备攻城的样子，敌军惊恐，不敢出战。入夜后，赵云令严颜带五千精锐，准备趁着夜色，袭取雒城，谁知，刚出营帐，关门竟然大开，雒城守将泠苞、邓贤知抵敌不住，于是主动开城投降。赵云令严颜先行入城，接管了各处城门及要塞的防务，大军随后与邓贤、泠苞一并入城，赵云令人收编降卒，安抚军心，随军军师徐庶令人安抚人心，巩固城防。
次日，吴懿带后续部队接管了城防，赵云率大军继续向成du出发。
王平、张巍二人皆极擅山地作战，其所带队伍也安全通过号称“飞鸟难越”的剑阁密径，偷偷到达阳平关后方，放出信号弹通知阳平关外陈兵的许褚部队，约定子夜时分攻城，子时一到，许褚令大军鼓噪而进，摆出一副誓死破城的架势，张巍大军趁夜色和喊杀声的掩护，轻松从关内攻上关去，夺取了关头，打开城门，接应许褚大军杀进关去，敌军见关隘失守，纷纷弃械投降，张巍大军接管了关防，收编降卒，精锐者并入前军，发与盔甲装备，一般者并入后军，政教部队及时介入，安定军心。
次日，许褚率大军继续出发，汉中诸郡知阳平关已失去。纷纷开门投降，张鲁大军与刘焉大军激战于剑门关下，战事陷入胶着状态，一时无法回援，许褚大军分成数支，四散而出，很快占领了汉中全境，当张鲁好不容易脱离战场回援时，发觉汉中已然易主，走投无路之下，只得率众前来投降，张角将张鲁召入邺城，看着这五斗米教教主，甚是开心，一番闲聊扯淡后，张角对其施以妖术，获得他的绝对忠心，又顺势把他洗成太平教狂信徒，任其为使徒，派他去汉中收服他以前的五斗米教徒去了。
许褚部队占领汉中后，调王平，廖化带后续部队，接管各地的防务，自己起十万兵，前往剑门关，沿路埋伏，贾诩让周仓带五千精锐走密径潜入关后待命，三日后，许褚带一万兵，陈兵关下，出阵叫战，此时关上尚有十万守军，欺我军人少，遂令九万大军奔涌而出，欲围杀我军，许褚迅速调转马头带军撤退，追出十余里，只听一声鼓响，漫山遍野，都是我军士卒，我军士兵摇旗呐喊，鼓噪而进，迅速将敌军包围起来，漫天箭雨，如蝗而至，只听“噗噗噗”的箭矢入肉，络绎不绝，凄惨的哀嚎声，此起彼伏，响成一片，犹如一个悲惨恐怖的地狱世界，几轮箭雨下来，敌军很快被杀死一大片，余众惊恐，纷纷弃械投降。大军收拢降卒，发信号通知潜入关后的周仓部队，许褚即刻带先头部队五万人迅速回师，赶往剑门关。周仓见得信号，暗道一声：“大事成也！”迅速带兵从防备松散的关内顺利的杀上关头，打开关门，我军趁势一冲而入，迅速占领了剑门关，敌军死的死，降的降，我军迅速收编降卒，打扫战场，待后续部队到达，接管防务后，大军继续向成du进发。
兀突骨，沙摩柯部队，本就是山地战精英，全军有惊无险的越过阴平，到达成du郊外十余里处，令联络兵，联络其余三支部队，相约一起进兵，一日后，四路大军齐聚成du城下，数十万大军将成du围得水泄不通，刘焉知道大势已去，回天乏力，但不甘投降，遂自刎而死，其子刘璋率众出城投降，大军入城，接管城防，收编降卒，安抚民心，整顿地方。写捷报送去邺城，半月后，张角特使到，封刘璋为安乐公，令其即刻启程，去邺城赴任，令许褚回师长安，镇守雍州，令赵云带其本部军马，驻守汉中，令关羽镇