三江城内有败残蛮兵共有一千多人，大部分都带伤，逃走途中正遇到蛮王孟获。
孟获收拾了败兵后心中稍安，就和重黎带来商议：“如今，三江城银坑殿已经被凉兵占据，我等现在要去何处安身？”
重黎带来说道：“如今，唯有一国可以破凉。”
孟获急问道：“此乃何处？”
重黎带来说道：“这里往东南七百里有一国，名叫乌戈国。国王兀突骨，身长丈二，从来不吃五谷粮食，以生蛇恶兽为饭，身上长满鳞甲，刀箭不能近身。他手下的军士全都穿藤甲。
这些藤蔓生长在山涧之中，盘在石壁之上。他们取来浸泡在油中，半年后才取出晒干，然后晒干后再浸泡，共经过十余回，最后造成铠甲。这铠甲穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭亦不能入，因此，这支精锐号称：“藤甲军”。
若大王能得其助，再战韩炜必定势如破竹。”
孟获大喜，于是就去乌戈国投奔兀突骨。这国家之中没有房舍，全部住在石洞土穴中。
孟获入洞后，再拜求告援助。
兀突骨说道：“我尽起本洞之兵，替你报仇。”
孟获欣然拜谢。
于是兀突骨唤来两个领兵首领，一名叫做土安，一名叫做奚泥，起三万蛮兵，皆穿藤甲，离开乌戈国朝东北方向杀去。
行到一条江边，名叫桃花水，两岸有桃树，历年落叶在水中，如果别国人饮用后都会死，只有乌戈国人饮用后精神倍增。
兀突骨军兵来到桃花渡口扎下营寨，等待凉军。
却说韩炜派蛮人哨探打听孟获消息，回来报告说：“孟获请来了乌戈国主，带领着三万藤甲军，现屯扎在桃花渡口。孟获又在各处聚集蛮兵，合力迎战。”
韩炜听说后领兵大进，直到桃花渡口。隔岸望见蛮兵，又问起当地人，说这桃叶刚刚落入水中，水不能饮用。韩炜退后五里扎下营寨，留下马超守寨。
第二天，乌戈国王领一彪藤甲军渡过河来，金鼓大震，马超领兵迎战。
蛮兵卷地杀到，破军羌骑用箭射到藤甲之上，都不能射透，全部落在地上，刀砍枪刺也不能入。
蛮兵都使用斩马长刀与飞叉，破军羌骑不能抵挡，全部败退，蛮兵也不追赶。
马超即刻领兵杀回，赶到桃花渡口，只看到蛮兵用藤甲渡水回去，中间有困乏的，将甲脱下放在水面，就坐在上面渡过。
马超急回大寨去禀报韩炜，并细说此事。
韩炜叫吕凯去找当地百姓询问。
吕凯闻讯完毕，返回报之：“大王，这南蛮中有一乌戈国，都有藤甲护身，急切难伤。又有桃叶恶水，其国人饮用了反添精神，别国人饮用即死。如此蛮方，纵使全胜，又有什么用处？不如班师早回。”
韩炜笑道：“孤来到此处，是谓万难！岂能轻易班师？孤明日便有平蛮之策，不必忧虑。”
于是命令赵云协助马超守卫营寨，不要轻易出击。
次日，韩炜让吕凯带路命，观看地理。山岭险峻之处，车马不能行进，韩炜唯有步行。
忽然看到前面有一座山，山中有一谷，形如长蛇，谷中都是光滑陡峭的石壁，没有一棵树木，中间有一条大路。
韩炜问吕凯：“这山谷叫什么名字？”
吕凯回答：“这个地方名叫盘蛇谷。出谷就是三江城大路，谷前名叫塔郎甸。”
法正大喜道：“天赐良机，此实乃破蛮上佳之所在！”
韩炜见他有计，急忙返回原路，上车回寨，韩炜、法正、彭羕密谋筹划之后。
韩炜便召马岱吩咐说道：“岱弟，孤给你玄色百兽奔十辆，须用竹竿千条，车柜内之物如此这般。
率本部兵去把守住盘蛇谷两头，依计而行。给你半个月期限，一切要全部准备就绪。倘若走漏半点风声，孤定按军法从事。”
马岱插手应命：“请大王放心，末将定不辱命！”遂受计而去。
又唤赵云吩咐说：“子龙去盘蛇谷后，守把住三江大路口，所用之物克日完备。”
赵云也受计而去。
韩炜又叫马超吩咐说：“你领本部军兵去桃花渡口扎下营寨。如蛮兵渡水来攻击时，你要弃寨后朝白旗方向退走。限半个月内必须要连输十五阵。倘若只输十四阵，便不要来见孤啦！”
马超领命后心中不高兴，怏怏而去。
韩炜又召唤黄忠另外领一支军兵，依照所指的地方筑立寨栅去了，再命令甘宁领着本洞投降的千人如此行事，各人都依计而行。
而孟获这里，亦与兀突骨议事：“韩炜多有诡计，善于埋伏。今后交战要吩咐众三军，只要看到山谷之中、林木多处，不要轻易进去。”
兀突骨说：“大王所言极是，我亦知中原人多行诡计，今后会依言而行。我在前厮杀，大王在后运筹帷幄。”
两人商议已定。忽然有人报告凉军在桃花渡口北岸扎起营寨，兀突骨立即派两名首领率藤甲军渡过河去，和凉军交战。
战不到数合，马超就败走。蛮兵恐怕有埋伏，不去追赶退回。
次日，马超又新立了营寨。蛮兵打探到后，又领着众军兵渡过河去战，马超出营迎战，不到数合又是败走。
蛮兵追杀了十多里，看到四下里并没有什么动静，便放心地在凉寨中屯住。
次日，两名首领请来兀突骨到寨中，报告这事。兀突骨立即领兵大进，将马超追杀一阵。
凉兵都弃甲抛戈