何辰把他一路上看到的北魏兴盛富庶的景象描绘得栩栩如生，让人身临其境。对于当时的契丹人来说，何辰所描绘的繁华景象真如云顶天宫，华丽却遥不可及，更像海市蜃楼，如梦似幻。
“一石激起千层浪”，这在契丹八部掀起了轩然大波，族人们对中原的繁华产生了空前的仰慕之情，并开始与北魏进行互市交易，同时与北魏王朝保持紧密的联系，年年贡赋不断。
契丹人如饥似渴地吸收着中原文化，并巧妙地将其本土化，为我所用，文化、经济、军事等各方面都得到了大幅度的发展与提高。
就在契丹默默壮大的同时，西部的柔然也逐渐发展起来，而且很明显它比契丹的发展速度要快得多，这给了契丹莫大的生存压力。再加上周围其他民族的虎视眈眈，比如地豆于、室韦、豆莫娄、库莫奚、高丽等，契丹人每天都是如履薄冰，小心翼翼，生怕一不小心，就成了周围民族和国家的口中之食。但就算这样，他们还是时常遭到周围民族和国家的侵袭，生活十分艰难。
契丹人很聪明，他们比较了一下自己的实力与对方实力的差距，知道目前自己只能选择一条路——忍。但一忍、再忍、再再忍，契丹终于忍不下去了，首领莫弗（古代北方少数民族部落首领的称谓）贺勿于上书北魏皇帝，情真意切地讲述了自己在大草原的生存之艰难、未来之渺茫，最后请求内附。
北魏皇帝很开心契丹这么信任自己，把未来生存大计都托付于己，大笔一挥，恩准了他的请求。
于是，莫弗贺勿于带着万余口契丹人，三千车马，赶着牲畜，迁徙到了白狼水东，也就是今天的辽宁省阜新地界。在这里，契丹族不断学习中原文化，经济、军事等各方面实力都得到了飞速的发展，甚至开始了向外扩张。
没过几年，北魏灭亡了，中原的新老大北齐政府忙着处理内乱，没工夫搭理北方的民族。这是个发展的绝佳机会，契丹马上抓住时机，加快脚步向外扩张，不断壮大起来。
一开始，契丹先试着攻打西边的柔然，意外地获得了胜利，还杀死了柔然的首领铁伐。契丹人一下子高兴坏了，洋洋得意起来，觉得自己真的天下无敌了，于是挥兵南下，袭击北齐的边境要塞，企图一举拿下北齐，称霸中国北方。
此时，北齐皇帝高洋正为自己的能力和威望能否与之前的北魏相提并论而耿耿于怀，契丹这一举动，摆明了是瞧不起他。恼羞成怒之下，高洋觉得是时候杀鸡儆猴，树立国威了，于是马上下令对契丹进行报复性的还击。
高洋亲自率领军队，气势如虹地向契丹逼近。望着这天兵天将一般的北齐军，契丹人第一次知道了什么叫后悔。
结果，高洋率领的北齐军一路势如破竹，攻克数座城池，一直打到青山（也就是今天的阜新西大青山），契丹输得一塌糊涂，十多万人被俘虏，十万头牲畜被一抢而空。
这给了契丹致命的打击，契丹经济从此一蹶不振，最后不得不臣服于北齐。
然而，祸不单行，此前过快的发展让契丹成了草原新秀，同时也成了新近崛起的突厥族的眼中钉。突厥族发家于草原西部，它先以迅雷不及掩耳之势灭掉了曾经独霸一方的柔然，又开始攻打发展迅速的契丹。此时的契丹经济还没来得及恢复，又没了柔然这个巨大的屏障，毫无抵抗力，简直不堪一击。
面对接踵而至的灾难，契丹人再一次纠结了，他们一直以为发展会让自己壮大，却不知道发展反而给自己招致了各种眼红和嫉妒，甚至是灾难。于是，一部分契丹人提出向东迁徙，远离突厥和中原。
但这一提议很快就遭到了另一部分人的反对，他们已经习惯了中原繁华的经济和生活条件，实在不愿意再回到原始状态。他们坚决地选择了留下来。但突厥并没有因为他们的坚决而心慈手软，而是毫不客气地收纳了他们的领土和人民，最终，这些人被突厥纳入统治范围之内。
从此以后，曾经紧紧团抱在一起的契丹八部分化成三大部分，一部分人成了北齐的俘虏，一部分人东迁，一部分受到突厥的统治。
与中原进一步接触以后，契丹人开始以朝贡、回赐、互市贸易的方式与中原进行物质交流。此外，“寇盗”“寇抄”也是他们与中原进行物质交流的手段。所谓“寇盗”“寇抄”，就是侵扰劫掠。
先后经历北齐、突厥等的外来侵略和攻击以后，四分五裂的契丹元气大伤，分散的部族只能在当地统治者的淫威下苟延残喘，默默地维持着最后一点气息，八部重聚的梦想显得遥远而不真实。
就在契丹人为八部无法团聚而忧伤不已时，南方政权发生了天翻地覆的变化：经过多年的南征北战，隋文帝杨坚最终结束了中原地区分裂的局面，建立起一个统一的政权。更重要的是，隋文帝是个明君，他自身勤劳节俭，不断改革、完善制度，提倡休养生息，以至于隋朝社会民生富庶，人民安居乐业，政治安定，完全一派盛世景象。
这一切，当年因被北齐俘虏而迁居到营州、平州等地的契丹人都看在了眼里。他们看着隋王朝一天天强大起来，意识到南方政权的强大与稳定不是突厥族能够同日而语的，甚至都不能和当年的北魏相提并论。再加上对中原文化、经济的痴迷，最终，他们决定重新归附南方政权。
部落首领莫弗派遣