在西山方面授意下，武穆军各游击大队和南京方面展开“逗你玩”的游戏。西山根据地也没闲着。
周二狗参加完桂南会战后一直在反思，桂南会战的失利虽然主要原因在于高层指挥失误，但是国军部队虽然作战勇敢，由于自身素质不够带来许多不应该的损失，造成很多大好男儿白白的血洒疆场：中央军虽然装备精良，但是战术死板，战法单调；杂牌部队虽然人数众多，但大部分部队装备落后，士兵作战素质太差，战术没章法。而武穆军的参战，给很多部队带来战果，在几场战斗中起到四两拨千斤的作用。于是，周二狗考虑组建机动部队，根据战况为各部队提供战术指导，偷袭鬼子后勤部队，补充国军各部队装备、给养，尽量减少各部队损失，使中华民族少流一些鲜血。
周二狗把想法跟赵大虎、曾琪、师记伦、向青云、欧阳城、何来富几个核心人物一说，几个大佬又起了争执：赵大虎、师记伦、向青云反对，曾琪、欧阳城、何来富赞成。
赵大虎等人的意见很大，国军对武穆军一毛不拔，只给了几个空头的中将、少将军衔，就让武穆军那么多弟兄去给那些高高在上的官老爷卖命，他们想不通！
曾琪等人认为，虽然政府那些官老爷腐败透顶，但是武穆军不是为他们打仗，而是为了更有力的打击鬼子，是国家、老百姓少受创伤；另外帮助国军正面战场的行动，可以减轻武穆军的压力。
师记伦算过账来，认为武穆军现在太过招摇，这是重庆方面、南京方面和鬼子方面都不愿看到的结果，如果被中央和鬼子联手“默契”一下，以武穆军的实力是无法承受的；而且各部队辖区与第三战区、第五战区、苏鲁战区、新四军多有交叉，而且偶有摩擦争执；不如巩固现有辖区，将战力输出，和中央及其他国军搞好关系，免得成为众矢之的！
周二狗、曾琪连连称道。
欧阳城又提出，和国军合作要亲兄弟明算账，战果要以物资形式或折合现金分成。
大家一起起哄攻击欧阳城，说他是国军的叛徒，国军白给他开军饷了！
欧阳城嘻嘻哈哈的辩解自己是在其位谋其政，尽忠职守。
不过大家都赞成欧阳城的提议，定价按国军部队4倍人数分成，即武穆军1000人与国军4000人参战人数战果相等。
接着，武穆军进入实质性调整。
武穆军司令部：总司令周二狗，总指挥赵大虎，参谋长向青云，
副参谋长欧阳城，总顾问曾琪
直属武穆军指挥中心、通讯联络处、军备生产处、军资经理处、财务稽查处、宪兵大队、联勤大队、工兵大队、基建大队、总医院、武穆军校、教导大队、警卫营、侦察营、通信营等。
下设警备司令部，机动司令部：
警备司令部：司令赵大虎，参谋长欧阳城；副司令柯华、柳承海、王一郎；柯华主管西山境内重炮大队、骑兵大队、装甲大队、水兵大队、防空大队、火力大队、反战车大队、宝华山江防大队，柳承海主管江北游击区，王一郎主管江南根据地、游击区。
机动司令部：司令何来富，参谋长向青云；抽调各部精兵，组建全能型部队，分为柳毛儿第一机动大队、万子雄第二机动大队、刘庆和第三机动大队、景玉坤第四机动大队，各大队为独立作战单位，下辖：炮兵营、防空营、反战车营、工兵营、骑兵营、辎重营、卫生队、警通营、特务营各一个，3个步兵营，士兵进行驾驶、赶车、登山、巷战、游泳、驾船、骑马、自行车等全面技能训练，军官进行山地、平原、水面、城市等各种环境下的进攻、防御、突击、奇袭战术指挥训练。机动司令部平时配合武穆军总司令部负责西山根据地的机动守备，随时准备参加各方面的境外作战。
各机动大队装备：
炮兵营：配备75迫击炮9门；流星飞雷
防空营：配备8联装佛光飞雷27架，3个基数弹药；
反战车营：配备高射炮2门，重型猎枪30支，穿甲流星飞雷；
工兵营：配备布雷、扫雷、爆破、舟桥、施工各种设备。
骑兵营：配备战马265匹，卡车10辆，重机枪6挺，标枪飞雷
辎重营：配备30辆卡车，
卫生队：配备战地手术台3台，医疗器械、药品、担架、卡车、马匹、大车若干；
警通营、特务营：配备马匹、卡车、摩托车、自行车
步兵营：配备重机枪9挺，流星飞雷900发，标枪飞雷2000发，步兵清一色配备奇光式冲锋枪和九六式轻机枪，另外防毒面具、工兵锹镐、山地绳索一应俱全。
每个机动大队总计12个营6000余人，战力不下鬼子一个师团、国军2个集团军。各部队装备完毕后，由下往上设定各兵种的合练方案上报，由武穆军总司令部、武穆军校、教导大队、机动司令部研讨后，设定演习预案，进行演习。
武穆军为了向国军展示战斗力也进行了一系列的推广活动：周二狗邀请蔡廷锴、李宗仁、陈诚、白崇禧、薛岳、张发奎、汤恩伯、胡宗南、卫立煌、戴笠、顾祝同、叶挺、陈毅、马步芳等国军大佬级实力派、高级将领；曾琪也邀请自己的老长官唐生智及老部下、同僚等人；赵大虎邀请老长官王敬九等人；欧阳城邀请杜聿明、邱清泉等老长官；何来富、向青云等邀请周边各部队第三战区、第五战区、新四军方面的中下级军